裴亮：各位嘉宾，各位朋友，大家早上好！ 下面我围绕我们实体零售业和网上零售业当前发展的一些情况和大家共同进行探讨，在新的互联网时代，我们的消费品行业，特别是我们的消费品的零售渠道如何实现转型，适应消费者新的需要。
首先我向大家简单回顾一下当前我们消费品，特别是我们的快速消费品行业，在零售市场的一个基本的结构和格局的特点。那么虽然互联网经济快速发展，虽然我们的网络零售在如火如荼地开展，但是就目前我们中国的市场格局来看，我们传统的零售业，包括我们的连锁的超市、百货，以及我们的传统的市场，依然占据了整个消费品零售市场的主体。90%的产品的销售，还是在我们的传统渠道当中完成的。那么剩下的10%，是我们以淘宝、天猫、京东等等这些网络零售商，在快速的增长之后，在去年突破了社会商品零售总额的10%。无论是从占比还是增长速度来看，我们中国的网络零售，目前已经是全世界体量最大的一个组成部分。应该是表现出了一个非常强劲的这样一个发展的势头。那么这样一个格局，在未来的几年，或者在未来一段时间，将会发生一个什么样的变化？在这里呢，我们可以简单地看一些数字。一个是看我们的传统零售业最近的表现，我们每年有一个连锁百强的行业统计，连锁百强是中国零售业最有代表性的，他们的发展状况，可以一定程度上折射出中国零售业的走向和一个变化。那么在去年，我们的连锁百强的销售增长和门面增长分别是5.2%和4.1%。这个意味着什么呢？在过去十年，我们零售业的销售增长和店铺增长，都是有史以来最低的，2013年是第一次个位数增长，之前都是两位数增长。那么从2015年一季度的情况看，我们实体零售业的增长速度还在下降，因为协会还有一个商务部的统计的数字，我们可以看到，整个这条曲线是在持续的下降。我们翻过头来看零售增长的曲线，它也是在下降，但是是从高位的下降，去年是达到48.7%，远远高于实体的增长，虽然也是在下降，但是它的增长绝对速度还是非常之快的。当然预测这样一个依据，我想也还是有一些依据的，比如说现在我们大的电商企业，都在三四线市场布局，三四线将会成为我们将来的网络零售持续增长的根据地，这一点，我们可以根据我们的观察做出一些基本的判断。
裴亮：各位嘉宾，各位朋友，大家早上好！ 下面我围绕我们实体零售业和网上零售业当前发展的一些情况和大家共同进行探讨，在新的互联网时代，我们的消费品行业，特别是我们的消费品的零售渠道如何实现转型，适应消费者新的需要。
首先我向大家简单回顾一下当前我们消费品，特别是我们的快速消费品行业，在零售市场的一个基本的结构和格局的特点。那么虽然互联网经济快速发展，虽然我们的网络零售在如火如荼地开展，但是就目前我们中国的市场格局来看，我们传统的零售业，包括我们的连锁的超市、百货，以及我们的传统的市场，依然占据了整个消费品零售市场的主体。90%的产品的销售，还是在我们的传统渠道当中完成的。那么剩下的10%，是我们以淘宝、天猫、京东等等这些网络零售商，在快速的增长之后，在去年突破了社会商品零售总额的10%。无论是从占比还是增长速度来看，我们中国的网络零售，目前已经是全世界体量最大的一个组成部分。应该是表现出了一个非常强劲的这样一个发展的势头。那么这样一个格局，在未来的几年，或者在未来一段时间，将会发生一个什么样的变化？在这里呢，我们可以简单地看一些数字。一个是看我们的传统零售业最近的表现，我们每年有一个连锁百强的行业统计，连锁百强是中国零售业最有代表性的，他们的发展状况，可以一定程度上折射出中国零售业的走向和一个变化。那么在去年，我们的连锁百强的销售增长和门面增长分别是5.2%和4.1%。这个意味着什么呢？在过去十年，我们零售业的销售增长和店铺增长，都是有史以来最低的，2013年是第一次个位数增长，之前都是两位数增长。那么从2015年一季度的情况看，我们实体零售业的增长速度还在下降，因为协会还有一个商务部的统计的数字，我们可以看到，整个这条曲线是在持续的下降。我们翻过头来看零售增长的曲线，它也是在下降，但是是从高位的下降，去年是达到48.7%，远远高于实体的增长，虽然也是在下降，但是它的增长绝对速度还是非常之快的。当然预测这样一个依据，我想也还是有一些依据的，比如说现在我们大的电商企业，都在三四线市场布局，三四线将会成为我们将来的网络零售持续增长的根据地，这一点，我们可以根据我们的观察做出一些基本的判断。
另外就是跨境电商的发展，我们认为在未来一段时间，电商依然会保持相对较快的增长速度。如果我们按照这样的增长态势对未来格局进行预测，我相信在未来几年，网络零售的市场份额，肯定会进一步扩大，而实体零售的市场份额还会进一步下降。但是对两者之间的博弈，最后会形成一个什么样的格局？昨天我们业内有一名知名的专家，讲到颠覆性的，未来90%都会成为无商不互联，当然这个观点都可以来探讨，但是根据国际上的经验来看，10%到15%的零售电商份额是非常高的。 对于中国市场怎么看？因为中国很大，第二，发展极度不平衡，特别是实体零售业远远落后发达国家，所以中国零售业格局会是什么样，我想我们还需要拭目以待，也许会达到20%甚至更高。这是关于市场格局的一个变化，我们简单的做一些感性的预测。
但是我想有一个更加重要的问题，在确保我们预测的准确性，或者确保我们对于未来市场的判断方面，我想是时候提出一个新的概念让我们理解对这个市场的变化，那就是我们电商的定义。这两年是O2O非常流行的概念，它实际上反映一个什么趋势呢，现在我们还可以用纯电商和实体零售来描述，来划分这个市场的边界，那么在随着O2O快速的普及，也许到了明年或者后年，我们也许很难再区分这之间的界限。因为O2O之间的趋势非常的明显，非常为大家所共识，所以如果这个不讲清楚，我们所谓的预测是没有意义的。 我们现在看一下实体零售和网络零售这样一个融合的一个情况，我们简而言之可以用O2O来概括来描述这样一个正在发生的趋势。我们先看我们实体零售业的O2O，在网络零售刚开始的时候，中国的实体零售业和美国的实体零售业和英国的实体零售业在做同样的事情，但是美国、英国做成了，中国没有做成。这个成与不成，我们可以简单看，比如说沃尔玛，沃尔玛在美国电商排名里面也是前五名，可能是前三名。在英国最大的网络零售商也是最大的实体零售商，一定意义上它做成了。但是在中国，我们很难看到同样的例子，我们每年对我们大零售商开展网络零售也开展调查，发现目前中国前一百家实体零售商都在做网络零售，但是都是一千万级，突破亿的凤毛麟角，但是我们京东、天猫都是以翻倍的速度，已经达到千亿的水平。所以我们网络零售的第一步是不成功的。那么现在发展到了一个新的阶段，我们的实体零售业发现完全照搬网络零售行不通，实际上我们以前的网络零售商也是二房东，都是卖别人的东西，没有什么优势可言。正是在这样的背景下，我们现在实体零售业更多是O2O的策略，以前我开网店，现在我做营销。所以我们触网的最根本变化就是网络营销，现在不是利用一个网店，而是利用微信等，把零售转移到实体店来，这是最常用的做法。
那么开展网络零售，网络营销，现在也在不断深入，虽然说网络营销还是在前台，我们ECR讲的是我们供应链的全效率的高效率，但是目前互联网能够影响到零售主要是在前台，主要在销售，在吸粉。至于整个互联网后台的影响我们现在还没有看到重要的变化，几乎没有看到，全部还在前台。当然实体零售的互联网水平也在快速提升，从简单的吸粉，我们叫促销的这种短期的忠诚度的营销，逐渐向长期的，以会员和积分管理为核心的互联网营销在提升，就是从短期向长期提升。长期忠诚度计划，在很多大的零售企业已经成为一个战略的重点。但是说来说去还是在前台，还是在如何把客人吸引到我的店里来，如何让我的客人在店里有好的服务和体验，至于供应链效率是否提升，我是否有好的自由的产品，我的商品有很好的竞争能力，这方面还是很好。所以从实体零售业，我们讲这个界限在模糊，就是几乎所有实体零售业在触网，也有互联网的基因，这是我们讲实体零售业的O2O，互联网化。
下面我们看以京东为代表的网络O2O，这个变化也是非常明显的，如果简单用一个字眼来描述这样一个最核心的变化就是平台化。大家知道全球最大的是亚马逊，再就是京东。亚马逊自营比例更高，但是我们发现，但凡自营的都是亏损的，亚马逊商品不盈利，他的网络云计算为这个服务，京东商品不盈利，它是旱涝保收的。那么这个亏损的核心问题原因在哪呢？我个人认为物流成本是一个最关键关键的因素。我们现在把商品送到消费者家里头，让消费者非常的满意，但是呢，满意度的提高肯定是要付出成本的，这个成本核心体现在哪呢，体现在我们的送货成本。而这个送货成本，我们现在没舍得让消费者买单，我们是让资本市场买单，看起来很热闹，但是它是不可以持续的。而当我们的网络零售商完成了上市，完成了资本的IPO之后，它的企业的发展的模式会发生根本性的变化。第一，它一定要盈利，它不可能永远不盈利，你在上市之前可以不盈利，但是不能永远不盈利。要解决盈利就要把明显的黑洞填上，另外要持续地发展，这样资本市场才能追捧你，等等。所以我们中国电商发展最主要的特点就是平台化，我们可以关注一下，从京东到1号店，到苏宁，包括步步高的云猴，这些都是典型的互联网的零售商，现在无一例外都控制自营的部分。
所以我们纯粹的网络零售商，随着它的平台化，吸引更多的实体商进入它的平台，也是在实行一个新的O2O的策略，所以两条线，最后都归结到一个全渠道，归结到O2O，所以我们未来再去分电商占50%还是实体店占50%，很难去区分。我想之前马云和王健林打的一个赌，包括我们昨天打的一个赌，就很难判定谁输谁赢。我想这就是当下我们的网络零售和实体零售，在互联网化过程中表现出比较突出的特点，那么这些特点的结论呢就是融合，跨界融合，网上网下走在一起。如果我们非要说网络零售和实体零售做一个数据的分析，我觉得倒是可以提出一个新的概念，我们叫HR和SR，为什么这么说，将来我们会发现，真正在购物的链条上，核心区别的一点就是，它是不是把货送到家里。比如说在欧美市场，网络零售50%的货是消费者到店自提，如果我送到家里肯定收费更高，所以沃尔玛和亚马逊都会收年费来区分，所以我们将来把店里面拿货和家里拿货做一个区分，我想这个更有现实意义。如果送到家意味着服务模式、经营模式和店里有根本的区别。现在和将来，我相信主体的零售还是店里提货，除了买家电，克单价很高，我要买牛奶、我要买蔬菜等，如果说送到家里去，它所负担的物流成本越来越高。而且现在我们的人工成本，我们人工红利已经消失，所以未来大量的送货服务会越来越少，另外房租成本已经出现拐点，我们可以看到实体零售租金成本在下降，而且在去年，我们整个实体零售开店的总增长量几乎为零，而我们购物中心和商品开发量在源源不断开发。将来一个100元的客单价，一个送货到家，一个是店铺经营，哪个成本更低，我想可以算出来。我想这是我们未来网络零售格局重要的变量，我们需要给予考虑的。
那么最后一点，我想谈一下互联网化，我们的整个零售业、零售市场O2O化，对于我们经营者，对于我们各个企业都会提出新的要求，这个新的要求从目前实际情况来看，一个是零售商，一个是供应商。零售商经过这几年互联网的冲击，已经慢慢的不再做地主，慢慢变成了劳动者。现在他们商品采购占比越来越高，他们自有产品开发力度越来越大，他们的物流体系，在物联网全渠道下也在进行深入的改造。比如我看到一些配送中心，以前是B2B，现在也会产生B2C，既可以给店里配，也可以给消费者配，这些变化也只是刚刚开始。对于我们的供应商，无论是有利的还是负面的，也都在发生。但是总的来讲，我觉得零售业的互联网、全渠道化，对我们产品缩短它的供应时间，提高供应效率，我们可以更快获取消费者喜好数据的变化。当然也会出现一些问题，比如说我们的渠道管理，之前做经销商管理，本身价格上就有很多的要求，现在增加互联网，价格肯定会下降。怎么管控我的供应链，管控我们的商品，都是一个挑战，对于我们都要去研究。
所以整个是很清晰的，整个消费渠道，O2O全渠道，这是变化当中快速的明确的趋势，所以这样的趋势下，对我们所有人都提出新的挑战和新的机遇。所以中国ECR大会，这个ECR大家都知道，各方面都要追求一个高效率，所以这样的情况下，ECR将赋予新的更丰富的内涵。所以我期待今年ECR大会，能够在围绕互联网市场格局的变化，探讨出，发现出更多的实践和解决方案，让我们应对快速变化的零售市场，谢谢大家！
